Прогноз по сбыту зерна на 2018 год

Судя по публикациям в российской прессе, прошлогодние проблемы казахстанских зерновых компаний продолжатся и в текущем году, если только в Акорде не найдут способ их решения.

В подтверждение сошлемся на статью в «Коммерсанте» под полускандальным заголовком «Украину присыпало российским зерном» (выделения здесь и далее сделаны нами):

«В текущем сезоне Россия может впервые выйти на второе место в мире по объемам экспорта зерна, оттеснив на третье место Украину. Общий объем поставок оценивается в 44–48 млн тонн. Добиться такого результата позволят рекордный урожай, хорошая погода и низкие внутренние цены»

«По итогам прошлого сезона Россия занимала четвертое место в списке мировых экспортеров зерна после США, Украины и Аргентины. По данным Минсельхоза, с начала сезона и по 17 января Россия нарастила отгрузки зерна на 36,4%, до 29 млн тонн, к аналогичному периоду прошлого сельхозгода. Поставки пшеницы выросли на 35,3%, до 22,6 млн тонн.

Основные причины выхода России на второе место по экспорту зерна в мире — рекордный урожай и огромные переходящие запасы, что обеспечило общий высокий объем предложения, считает директор «Совэкона» Андрей Сизов. Экспорт — основной канал сбыта для рекордного российского урожая, вся инфраструктура уже работает на пределе возможного, отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

В Минсельхозе подсчитали, что в 2017 году в РФ было собрано 134,1 млн тонн зерна в чистом весе, что на 11,2% больше, чем годом ранее, и на 35,3% превышает средний урожай за 2012–2016 годы (98,1 млн тонн). Урожай пшеницы (85,8 млн тонн) превысил уровень 2016 года на 17,1%, а средний показатель за последние пять лет (56,5 млн тонн) — в 1,5 раза. Переходящие запасы зерна в России на 1 июля 2018 года МСЗ оценивает в 20,7 млн тонн. Благодаря хорошей погоде в России было меньше штормов на море, мелководные порты замерзли позже, привлекательность экспорта также обеспечили низкие внутренние цены на зерно, перечисляет господин Сизов».

«Коммерсанту» вторит «Эксперт.Ру». Из публикации под заголовком «Российскую пшеницу покупает пол планеты» следует, что:

«Экспорт продовольствия из России в 2017 году вырос на четверть и составил рекордные 19 миллиардов долларов. Первое место среди импортеров впервые за пять лет вернул себе Египет».

«Стремительный рост экспорта объясняется также скачком в экспорте замороженной рыбы и сахара, но главная доля экспорта продовольствия, как и все последние годы, пришлись на пшеницу, которую российские фермеры поставляют почти половине стран планеты. Россия отдала в прошлом году звание главного экспортера пшеницы Америке, но в этом, вне всяких сомнений, его вернет. В целом, экспорт зерна, по данным «СовЭкон», уже вплотную приблизился к рекорду в 50 млн т. В июле 2017 – январе 2018 гг. Россия экспортировала 48 млн т зерна. По прогнозам Министерства сельского хозяйства РФ, в сезоне 2017-18 годов, который заканчивается 30 июня этого года, экспорт пшеницы достигнет 45 млн тонн, что значительно больше 35,5 млн т в предыдущем сезоне».

«Главное управление по контролю качества, инспекции и карантину Китая (GAQSIQ), кстати, на днях отменило действовавший с 2016 года из-за заражения индийской и карликовой головней запрет на поставки пшеницы из шести российских областей на Урале, Дальнем Востоке в Сибири. В этих регионах в прошлом году собрано 10,3 млн тонн пшеницы.

Экспорт пшеницы наверняка будет расти и дальше. Тегеран сейчас ведет переговоры с Москвой о покупке 1 млн тонн российской пшеницы. Иранцы хотят поставлять муку Афганистану и Ираку. Сейчас иранские мукомолы загружены лишь на 50%. Потребность Ирана в пшенице в 2017-18 году составит рекордные 18,4 млн тонн. Это значительно превышает внутреннее производство, которое не превысит 15 млн тонн. Экспортный продовольственный рынок России активно расширяется. В ближайшие годы, прогнозируется существенный рост поставок зерна в Таиланд и Индонезию, а также в страны Латинской Америки, включая Мексику. России, кстати, принадлежит и немалая часть – 12% европейского рынка продовольствия. В денежном исчислении это почти 2 млрд долларов».

Судя по этой информации, российские производители зерновых не только существенно ограничили экспортные возможности своих казахстанских конкурентов, поскольку последним приходится буквально «пробиваться» на мировой рынок через российскую территорию и российских же перевозчиков, но и начали перехватывать у них рынки соседних государств, в частности Китая и Ирана.

Еще более негативная для Казахстана и казахстанских зерновых компаний информация была опубликована РБК в статье  «Как Россия стала мировым рекордсменом по экспорту пшеницы»:  

«Причина взрывного роста экспорта — активное увеличение сбора зерна на фоне медленного роста внутреннего потребления. Продовольственное потребление относительно стабильно: несмотря на падение доходов, потребители не спешат массово переходить на хлеб и макароны. Кормовое — растет на фоне продолжающегося быстрого роста выпуска мяса и птицы, производители которых смогли адаптироваться к ограниченному потребительскому спросу. Но прирост потребления в целом составляет максимум несколько миллионов тонн в год.

Производство же зерна в целом с 2000 года увеличилось более чем в два раза: с 65 млн до 135 млн т в 2017 году. Правда, если смотреть на более точно передающие картину средние значения, например, на средние за пять лет, то рост, конечно, не будет казаться настолько стремительным: с 76 млн т в среднем за 2000–2004 годы до 112 млн т за 2013–2017 годы). Но в любом случае 135 млн т — это новый рекорд за всю историю России. Предыдущий держался с 1978 года, когда РСФСР собрала 127 млн т, о чем не без удовольствия недавно вспоминал президент Путин в послании к Федеральному собранию».

«Главная причина роста сборов — свобода. Во-первых, свобода предпринимательства, которую получили с распадом фантастически неэффективного планового советского сельского хозяйства бывшие члены совхозов и колхозов. Более никто не указывал им, что и как сеять и кому и по какой цене «сдавать». Во-вторых, свобода распоряжения землей, поскольку в России появились институты частной собственности на сельскохозяйственную землю и ее долгосрочной аренды. В-третьих, свобода внешней торговли — российские фермеры получили право экспортировать свою продукцию на огромный мировой рынок. Все эти правила игры были установлены еще в 1990-х — начале 2000-х и стали приносить свои плоды годы спустя».

«Везло и с ценами. С середины 2000-х по 2012 год цены в мире на большинстве товарных рынков росли, и зерно не было исключением. С 2012 года цены активно снижались, чтобы стабилизироваться на исторически низких уровнях в последние годы. Это сильно ударило по доходам фермеров по всему миру, но для российских ситуация была смягчена девальвацией 2014 года. Также помогала и погода. Для России глобальное потепление означает в первую очередь все более мягкие зимы. Благодаря этому у нас неуклонно расширяется доля озимой пшеницы, урожайность которой существенно выше яровой. В 2016–2017 годах очень повезло и с осадками. Прохладное и дождливое лето 2017 года, как мы и ожидали, в значительной степени способствовало рекордному сбору 2017 года».

«Общее предложение зерна в текущем сезоне, которое складывается из переходящих запасов и урожая, оценивается нами в районе 155 млн т, внутренний спрос — не более 80 млн т. Экспортный потенциал, таким образом, можно теоретически оценить и в 60 млн, и в 70 млн т. Однако по факту вывезено будет заметно меньше. Основная причина — нехватка портовых мощностей. Несмотря на их быстрое расширение в последние десятилетия, они пока не поспевают за ростом сборов. Мешает и нынешняя невозможность перевалки через украинские порты, которые в предыдущие годы время от времени использовались для вывоза части зерна».

«Как минимум следующий сезон Россия вновь будет крупным экспортером зерна. В значительной степени это предопределено ожидаемыми высокими запасами и пока неплохими видами на новый урожай. Однако в целом устойчивость роста вызывает вопросы».

Из выше процитированных нами публикаций в российской прессе следует, что и в следующий сезон, который продлится с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, российские производители зерна будут оставаться главными конкурентами казахстанских зерновых компаний. Более того, они будут, вольно или невольно, продолжать мешать последним экспортировать свою продукцию, поскольку станут загружать как российских перевозчиков, так и российские порты российским зерном. Пробиться же к украинским и прибалтийским портам из Казахстана будет сложно, поскольку это также потребует пересечения российской территории.

По нашей оценке, решить эту проблему административным путем не получится, а рыночных механизмов явно недостаточно. В подтверждение нашего прогноза сошлемся на статью на казахстанском сайте  365info.kz  «Экспорт пшеницы за 5 лет сократился почти в 3 раза».  

«Пшеница остается одним из главных экспортных товаров Казахстана, однако ее востребованность на зарубежных рынках снижается. С 2012 года доход от продаж упал почти втрое, а производители не только ушли с рынков стран Ближнего Востока, но и значительно потеряли влияние в странах СНГ.

По данным Комитета по статистике РК, в январе-октябре 2017 года Казахстан экспортировал 3 млн 149,8 тыс. тонн пшеницы и меслина на общую сумму 493,4 млн долларов. Показатели гораздо хуже прошлогодних: снижение по объемам поставок составило 13%, по сумме продаж – на 12,3%. Впрочем, для отрасли это не ново: за последние 5 лет рост показателей был лишь однажды. По сравнению с январем-октябрем 2012 года объем зарубежных поставок снизился в 2,2 раза (с 6,8 млн тонн), а доход от них – в 2,9 раз (с 1 млрд 418 млн долларов)».

 «Пять лет назад список главных покупателей казахстанской пшеницы среди стран дальнего зарубежья по итогам 10 месяцев выглядел следующим образом:

Турция – 968,7 тыс. тонн на 211,3 млн долларов;

Иран – 554 тыс. тонн на 127,5 млн долларов;

Судан – 346 тыс. тонн на 81,6 млн долларов;

Йемен – 337,6 тыс. тонн на 79,7 млн долларов;

ОАЭ – 310 тыс. тонн на 68,5 млн долларов;

Китай – 188,6 тыс. тонн на 39,5 млн долларов;

Египет – 144,4 тыс. тонн на 33,2 млн долларов.

Сейчас из всех стран арабского мира интерес к казахстанской пшенице проявляют только Иран (8,4 тыс. тонн на 1,5 млн долларов в январе-октябре 2017 года) и Турция (78,2 тыс. тонн на 16 млн долларов). То есть фактически рынок Ближнего Востока потерян, хотя еще в 2012 году он за 10 месяцев принес казахстанским производителям 601,8 млн долларов – это на 22% больше, чем сегодня составляет весь экспорт пшеницы во все страны мира».

 «Снижение поставок пшеницы могло бы быть оправдано ростом экспорта муки – продукта, имеющего добавочную стоимость. Но и этого не произошло: объем заграничных продаж в январе-октябре 2017 года составил 1 млн 736 тыс. тонн (356 млн долларов), что выше показателей 2013-2015 годов, но меньше, чем в 2012 (1 млн 925 тыс. тонн на 499 млн долларов) и даже в 2016 (1 млн 867 тыс. тонн на 395,1 млн долларов) годах. При этом в денежном выражении объем экспорта достиг минимума за последние годы».

В связи с этим можно спрогнозировать, что и в этом году Акорда будет вынуждена прибегнуть к такой чрезвычайной мере как массированный закуп зерна в государственные ресурсы. Проблема, однако, состоит в том, что в Казахстане перепроизводство зерновых, главным образом пшеницы, и исправить это положение за один год невозможно. И хотя хранить продовольственное зерно годами можно, но с существенными потерями по качеству и стоимости. Так что еще вопрос, смогут ли элеваторы заложить еще пару миллионов тонн пшеницы в госрезерв, а если смогут, то обеспечат ли его сохранность. Помнится, скандал с пропажей 5-6 миллионов тонн зерна уже имел место.

0 комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *